一家创新型基金销售有限公司，
公司拥有完善的网站体系、专业的理财服务团队，专注于为中高净值客户提供财富管理业务
与国内银行、信托、基金、保险、证券等金融机构有良好的合作关系
深入客户需求调研、多维度产品筛选及严密的风险控制体系，为客户提供个性化的理财规划和产品配置服务
说到做到，做不到不说诚信是金融服务机构最宝贵的品质。
先成人之私，成就别人的基础利益再成人之美，成就别人的事业理想，人生追求。
简单沟通，高效执行。
尊重事物的发展规律，以人为本，仁爱待人帮助员工全面发展，做更好的自己、最好的企业。
恭、宽、信、敏、惠
努力成为品牌卓越、声誉良好具有核心竞争能力的创新金融服务集团。
以符合金融市场需求为前提，依靠多年的技术经验累积，形成了一系列多元化金融增值服务产品，提供包含公募基金、阳光私募基金、固定收益类信托产品、私募股权基金(PE)等理财产品的投资顾问服务。
实行“产品采集与风险审核相分离”的原则，独立审核，标准控制流程管理。产品采集以客户需求为导向，优选供应商，严格控制风险：由投资专家、风控专家、法务专家进行对公司和项目把控，让客户放心。
切实站在客户的立场，根据客户的实际情况，提供从理财咨询、产品导购、组合配置到跟踪调整的一站式投资顾问服务，为客户甄选出最具投资价值的理财产品，帮助客户优先购买顶级理财产品。
拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、最具竞争力绩效考核机制、强大的盈利能力。
使用万德数据库的分析结果为投资客户设计金融产品组合投资方案，并在执行过程中不断地修正金融产品对应的数据仓库数据模型，进一步提升数据质量，从而实现阶梯式的营销服务。
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